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※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

- Unbelievable

📉목표주가 : 8만원→10만원(상향) / 현재주가 : 7만1500원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
=작년 4분기 바카라 토토 사이트은 매출 1조4408원, 영업이익 1617억원으로 각각 전년 대비 45.7%, 131.7% 올라. 이익 컨센서스(1648억원) 소폭 하회함. 레일솔루션 부문에서 1400억원 상당의 일회성 비용(기수주 물량에 대한 충당금 및 선제적 계상) 반영해 전사 영업이익에 큰 영향 미쳤음.
=한편 해당 일회성 비용 없었음을 가정할 경우 영업활동에 따른 전사 영업이익은 3000억원을 상향함. 레일솔루션과 에코플랜트 부문의 이익 기여가 미미함을 감안하면 방산 부문의 영업이익이 3000억원 수준이었을 것으로 추정돼 엄청난 바카라 토토 사이트을 기록한 것.
=특히 폴란드향 K2 전차를 필두로 한 방산 수출 물량에 주목. 4분기 K2 전차 출고량이 기존 예상 22대 대비 크게 증가한 30대 초중반 수준인 것으로 추정되고, 이에 따른 수출 매출 크게 증가한 것으로 보여.

- 바카라 토토 사이트 개선과 AI의 강력한 모멘텀

📉목표주가 : 7만2000원→11만원(상향) / 현재주가 : 8만8000원
투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권

[체크 포인트]
=지난해 4분기 매출액 1115억원, 영업이익 294억원으로 전년 대비 각각 7.6%, 18.9% 상승. 컨센서스였던 매출액 1082억원, 영업이익 243억원을 상회함. Standard ERP와 Extended ERP 바카라 토토 사이트이 각각 전년 대비 11%, 10.4% 증가하며 전체 매출 성장을 견인
=Lite ERP 바카라 토토 사이트 매출액은 전년 대비 1.6% 증가. 구축형 제품인 SMART A의 기술지원 중단 정책으로 인해 매출 감소세가 지속됐으나 WEHAGO의 적극적인 영업 활동으로 매출이 전년 대비 24.2% 증가하며 구제품의 이탈을 상쇄하고 성장을 지속

- 방향은 옳으니 증명만 남았다

📉목표주가 : 3만8000원→2만7000원(하향) / 현재주가 : 2만3700원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
=목표주가를 하향한 이유는 전방 수요 회복세 지연에 따른 고정비 부담 확대를 고려한 것. 2025년 영업적자 추정치를 기존 388억원에서 1009억원으로 하향조정했기 때문.
=SK아이이테크놀로지의 2024년 4분기 바카라 토토 사이트은 매출액 593억원(전년 대비 -66%), 영업적자 919억원(적자 전환)을 기록해 컨센서스 하회.
=4분기 판매량은 3분기 대비 12% 증가한 6900만 제곱미터를 기록. 주요 고객인 SK온과 북미 전기차 OEM향 판매량이 동반 상승해 매출액은 전분기 대비 17% 증가. 하지만 고정비 비중이 큰 분리막 비즈니스 특성상 낮은 가동률로 인한 고정비 부담 확대가 불가피했고, 또 장기 재고에 대한 평가손실 308억원까지 반영돼 수익성은 부진
=SK아이이테크놀로지는 2025년 2분기까지 재고 소진을 우선시할 계획이기 때문에 판매량과는 별개로 당분간 가동률 개선 폭은 제한적일 것으로 추정되며 이에 따른 영업적자 흐름이 지속될 전망.

-기대와 우려가 공존하는 해

📈목표주가 : 3만2000원→2만5000원(하향) / 현재주가 : 2만1450원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

[체크 포인트]
=2024년 4분기 영업이익은 1070원으로 태양광 바카라 토토 사이트 개선과 일회성 이익(부동산 매각차익 967억원)의 효과가 더해진 결과. 태양광 매출액은 2조9000억원으로 전년 대비 23.7% 올랐고, 영업이익은 606억원으로 전년 대비 62% 감소했지만 전분기 대비로는 흑자 전환.
=개발자산 매각/EPC 바카라 토토 사이트이 매출액 1조6000억원과 영업이익 1210억원을 달성하며 바카라 토토 사이트 개선의 주된 요인으로 작용. 모듈은 판매량이 증가하면서 매출액이 다시 1조원대로 올라섰으나 AMP 1901억원을 포함해도 적자는 지속
=케미칼은 전방 업황 부진이 계속되면서 적자가 이어졌고, 첨단소재는 안정적인 매출 흐름에도 미국 신공장 초기 가동에 따른 고정비 증가로 적자 전환.

- 기댈 곳은 상장 자회사 뿐

📈목표주가 : 9만5000원→8만3000원(하향) / 현재주가 : 7만3800원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
=목표주가 하향은 LG CNS 상장에 따른 지분가치 변화를 반영. 당사는 LG CNS의 상장 이전 지분가치를 약 3조5000억원으로 평가했으나, 상장 이후 지분율 감소와 시가총액을 반영한 동사의 지분 가치는 약 2조4000억원으로 1조원 이상 감소.
=2024년 4분기 LG의 바카라 토토 사이트은 당사 및 시장 기대치를 크게 하회하는 부진한 바카라 토토 사이트을 시현함. 연결 자회사인 LG CNS와 디앤오 바카라 토토 사이트 개선에도 불구하고 전자와 화학 바카라 토토 사이트 부진으로 지분법 손실이 크게 증가했기 때문임.
=2024년 기말 배당금은 3100원으로 전년과 동일하게 유지. 주가 상승을 위해서는 전자 및 화학 계열사들의 업황 호전과 바카라 토토 사이트 개선이 뒷받침되어야 할 것. 비상장 자회사 중 동사의 NAV를 크게 증가시킬 만한 후보 기업 부재로 향후 주가는 상장 자회사의 주가의 영향력이 커질 전망.

양지윤 기자 yang@hankyung.com