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대우증권은 9일 에 대해 토토사이트추천자 스마트폰 판매 증가로 실적 호조세가 기대된다며 목표주가를 12만5000원으로 12.6% 상향조정했다. 매수 투자의견은 유지.

박원재 대우증권 애널리스트는 "토토사이트추천의 2012년 1분기 영업이익 추정치를 기존 803억원에서 954억원으로 18.8% 상향조정한다"며 "1분기가 비수기라는 점을 고려하면 양호한 실적"이라고 밝혔다.

기판 사업(ACI 사업부)은 가장 빠르게 실적 개선이 진행되고 있다. 박 애널리스트는 토토사이트추천자 스마트폰 판매 수량 증가가 HDI 부문에 긍정적인 영향을 미치고 있고, FC-CSP사업은 스마트폰 시장 확대와 함께 외형 증가가 지속되고 있다며 이미 2010년 세계 점유율 1위로 올라섰고 지속적으로 점유율을 확대 중이고 기존에 부진했던 FC-BGA 부문의 개선도 긍정적이라고 판단했다.

그는 그동안 일본 업체가 주도하던 FC-BGA 시장은 PC 시장과 핸드셋 시장의 융복합(Convergence, 스마트폰.태블릿PC)이 진행되면서 토토사이트추천에게 기회로 작용하고 있다고 진단했다. 5조원 규모의 시장에서 토토사이트추천의 점유율은 8% 수준에 불과하다. 성장성과 수익성 측면에서 제 2의 MLCC가 될 수 있다는 기대다.

카메라 모듈(OMS 사업부)의 실적도 양호하다. 박 애널리스트는 삼성전자 갤럭시 S2 등의 스마트폰 판매호조가 긍정적인 영향을 미치고 있다며 토토사이트추천의 카메라 모듈 중 8M 비중은 2011년 45%에서 2012년 70% 수준까지 상승할 것이라고 전망했다.

MLCC(LCR 사업부)의 개선도 기대된다. 스마트폰 시장 성장과 TV 시장 회복이 기대되기 때문이다. 그는 경쟁 심화로 인한 단가인하 압력과 엔저 가능성은 부정적이나 무라타(Murata)와 토토사이트추천만이 규모의 경제를 확보한 상태라며 급격한 엔저만 발생하지 않는다면 점진적인 개선은 어렵지 않을 전망이라고 덧붙였다.

토토사이트추천닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com