라이트닝 바카라 사이트 "서연이화, 2분기 깜짝 실적 전망·주가 저평가…목표가↑"-유진

목표주가 2만6000원→3만4000원

유진투자증권은 12일 서연이화에 대한 목표주가를 기존 2만6000원에서 3만4000원으로 높였다. 2분기 분기 기준 최대 영업이익을 달성할 것으로 전망했기 때문이다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이 증권사 이재일 연구원은 "현대차, 기아의 글로벌 공장 가동률이 상승했고, 그랜저, 코나, 아이오닉6 등 주요 신차의 판매가 호조를 보이고 있다"며 "물류비도 효율적으로 집행해 서연이화의 2분기 실적은 크게 늘어날 것"이라고 전망했다.서연이화는 현대차의 1차 밴더로 자동차용 내외장재를 생산한다. 1분기 기준 서연이화의 매출에서 현대차와 기아가 차지하는 비율은 88.3%에 달한다. 이재일 연구원은 서연이화의 2분기 영업이익을 전년 대비 100.9% 늘어난 620억원으로 추정했다. 매출액은 25.9% 증가한 8660억원으로 전망했다.

서연이화의 생산 시설에 대해 이재일 연구원은 "국내를 포함한 인도, 미국, 멕시코, 는 차세대 전기차(EV) 생산 기지로 부각되고 있다"며 "서연이화는 해당 권역에 생산 시설을 보유해 신규 수주 가능성이 높으며 북미 지역에선 현대차 그룹 외 다른 주문자상표부착생산(OEM) 기업들과 계약을 추진해 고객사를 다각화할 것으로 기대된다"고 설명했다.

이재일 연구원은 서연이화의 주가에 대해 "서연이화의 주가는 저평가된 상태"라며 "하반기 신형 싼타페가 출시되고, 고객사가 인도 시장에서 생산 능력을 늘리면 주가가 추가로 상승할 수 있다"고 말했다.

진영기 라이트닝 바카라 사이트닷컴 기자 young71@hankyung.com