슬롯사이트글로벌마켓

미국 인공지능(AI) 인프라 사업 ‘슬롯사이트’의 영향으로 관련주가 급등세를 보였다. 역사상 최대 규모 AI 설비투자 소식이 투자심리를 자극했다. 월가 전문가들은 AI 인프라 기업을 비롯해 건축 자재 공급사를 최대 수혜주로 꼽았다.

○나스닥 2만 돌파…불타는 AI인프라株

22일(현지시간) 미국 증시에서 영국 반도체 설계업체 Arm홀딩스가 15.93% 급등한 179.93달러에 거래를 마쳤다. 이 기업 지분을 90%가량 보유한 최대주주 소프트뱅크가 슬롯사이트에 참여해 매수세가 몰렸다.

슬롯사이트는 도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 발표한 5000억달러(약 710조원) 규모 AI 인프라 사업이다. 챗GPT 개발사 오픈AI와 소프트웨어 기업 오라클, 일본 소프트뱅크가 합작사를 세워 데이터센터 20개를 구축하는 내용이 핵심이다. 이 소식에 오픈AI가 수년 전부터 투자한 소형모듈원전(SMR) 기업 오클로(9.34%)가 큰 폭으로 뛰었다. 이날 전력 반도체 기업 모놀리식파워시스템(7.98%), 오라클(6.73%), 엔비디아(4.43%), 마이크로소프트(4.13%) 등도 일제히 올랐다. 서버 제조사인 슈퍼마이크로컴퓨터(4.35%)와 델테크놀로지스(3.61%)도 강세를 나타냈다.

AI 인프라 관련주가 힘을 받으며 이날 나스닥종합지수는 1.28% 상승한 20,009.34에 마감했다. 지난달 26일 후 한 달 만에 2만을 넘어섰다. 데이터센터는 4차 산업혁명의 ‘꽃’으로 AI 개발을 위한 핵심 시설이다. AI 모델 학습을 위해 대규모 데이터를 분석·저장·검색하는 컴퓨팅 자원을 제공한다. 투자은행 웨드부시는 “미국에서 대규모 AI 투자 물결이 시작됐다”며 “수주간 더 많은 대형 기술 기업이 관련 슬롯사이트를 할 것”이라고 예상했다.

○“시멘트 제조사 CRH도 수혜주”

CNBC에 따르면 월가 전문가들은 슬롯사이트 낙수 효과를 누릴 종목으로 마이크로소프트, 오라클, Arm홀딩스 등을 언급했다. 마이크로소프트와 오라클을 유망주로 꼽은 칼 키어스테드 UBS 연구원은 “오픈AI가 그래픽처리장치(GPU) 가동과 관련해 두 기업을 선택하는 것은 매우 자연스럽고 예상 가능한 일”이라며 “데이터센터 건설 규모가 오라클 분석가들의 전망보다 클 수 있다”고 말했다.

세 기업은 이미 AI 인프라 사업에 협력하고 있다. 마이크로소프트는 2019년부터 오픈AI와 파트너십을 맺고 대규모 자금을 투자한 대가로 데이터센터 인프라를 독점 공급했다. 오라클은 오픈AI에 일부 클라우드 서비스를 제공 중이다.

데이터센터 급증으로 세계 최대 시멘트 제조사인 CRH, 시멘트·아스팔트 등을 공급하는 건축자재 기업 하이델베르크머티리얼즈 등도 수혜를 볼 것이란 분석도 나왔다. 투자은행 RBC캐피털마케츠의 앤서니 코딩 연구원은 “엄청나게 많은 건축 자재가 필요할 것”이라며 “슬롯사이트 사업 후기 미국 전역에 투자가 이뤄지면 CRH가 글로벌 시멘트 업체 가운데 가장 큰 수혜를 볼 것”이라고 내다봤다. 에런 레이커 웰스파고 연구원은 클라우드 네트워크 솔루션 제공 기업인 아리스타네트웍스를 점찍었다. 슬롯사이트 프로젝트에서 클라우드 사업을 맡는 오라클을 주요 고객사로 둬 긍정적인 영향을 받을 것이란 이유에서다.

조아라 기자 rrang123@hankyung.com