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※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표무료 슬롯 사이트가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

농심 - 국내외 모두 가파른 회복

📋 목표무료 슬롯 사이트 : 54만원(유지) / 현재무료 슬롯 사이트 : 35만3500원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-올해 연간 수출액은 YoY 31.1% 증가한 4,200억원무료 슬롯 사이트 추정. 내년 수출액은 5천억원을 상회할 것무료 슬롯 사이트 전망
-농심의 해외 매출 비중은 올해 40%→ 2025년 44%로 확대될 것무료 슬롯 사이트 추정. 10월부터 월마트 매대 이동 및 중남미로의 커버리 지 확대가 가시화되면서 YoY 두 자리 수 매출 성장이 가능할 것무료 슬롯 사이트 판단
-중국 법인도 점진적 회복세가 전망된다. 올해 대리상 교체로 재고조정에 대한 부정적 영향이 불가피했으나, 4분기부터 기저 및 판매 정상화 효과가 가시화될 것무료 슬롯 사이트 예상되기 때문
-현 주가는 12개월 Fwd PER 11배에 거래 중이다. 4분기부터 해외 법인 탑라인 성장세가 본격화될 것무료 슬롯 사이트 기대. 글로벌 확장성은 여전히 높다

삼성전기 - 올해 잘했습니다

📋 목표무료 슬롯 사이트 : 16만5000원(유지) / 현재무료 슬롯 사이트 : 12만700원
투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권

[체크 포인트]
-4Q24 연결 매출액은 2조 3,529억원(+2.0% YoY), 영업이익 1,421억원(+28.7% YoY)무료 슬롯 사이트 시장 컨센서스(영업이익 1,646억원)를 -13.7% 하회할 전망.
-IT 수요 부진의 영향. 산업과 전장 수요는 견조하나 IT 업황 회복에 대한 불확실성이 지속되고 있다. 특히 전방의 높아진 재고 수준 또한 부담 요인무료 슬롯 사이트 작용
-전방산업에 대한 우려로, 삼성전기의 무료 슬롯 사이트는 연중 고점 대비 -30.1% 하락한 상황.
-단기 실적은 아쉬우나 12MF P/E 11.9배(2017년 이후 평균 15.8배), P/B 1.04배(2017년 이후 하단 1.2배)인 현 주가에서 영향은 제한적일 것무료 슬롯 사이트 예상

두산 - 미국 빅테크들의 ASIC 내재화 수혜 가능성

📈목표무료 슬롯 사이트 : 30만원→35만원(상향) / 현재무료 슬롯 사이트 : 24만3000원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

[체크 포인트]
-12월부터 북미 N사의 ‘B’모델향 CCL 양산이 시작된 것무료 슬롯 사이트 추정된다. B모델은 단독 공급무료 슬롯 사이트 이미 상당한 규모의 발주가 이뤄진 것무료 슬롯 사이트 추정
-두산의 전자 BG 사업은 빅테크향 제품 중 한 곳과 퀄 테스트를 진행한 것무료 슬롯 사이트 파악되며 통과 시 본격적인 발주는 25년 시작
-25년 전자 BG 매출은 1.2조원 (+30.7% YoY), 영업이익 1,780억원 (+59.2%YoY, OPM 14.8%)로 전망
-지배구조 개편 불확실성이 해소된 점은 매우 긍정적. 보유 자사주 18% 중 일부가 소각 대상무료 슬롯 사이트 소각 시점은 25년 예상

메가스터디교육 - 실적 저점 통과

📉목표무료 슬롯 사이트 : 6만8000원→6만원(하향) / 현재무료 슬롯 사이트 : 4만2150원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-4분기 연결기준 매출액 2,064억원(-1% y-y), 영업이익 26억원(+73% y-y)무료 슬롯 사이트 컨센서스 부합하는 실적 전망. 통상 4분기는 고등 사업 부문의 비수기로 이익 규모가 작지만, 성인 사업 부문의 실적 턴어라운드로 전년비 나은 수익성을 기대
-현재 2026학년도 메가패스 결제액은 높은 한 자릿수 성장, 성인 부문 이익 회복 지속. 2025년 3년만의 증익, 당기순이익의 최소 60% 이상 주주환원 의지 감안
-아이비김영 편입 부문 선전과 뷰티/컴퓨터 부문 손익 개선, 공무원 부문 적자 축소로 흑자 기조

씨에스윈드 - 대형화되는 타워, 높아지는 진입 장벽

📋목표무료 슬롯 사이트 : 6만3000원(유지) / 현재무료 슬롯 사이트 : 4만1350원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-2022년 11월, 글로벌 풍력 터빈 기업인 Siemens-Gamesa와 계약한 풍력 타워 공급 계약(24년 5월부터 30년 12월까지, 베트남, 포르투갈 법인에서 해상풍력 타워 공급 계약)에 따라 해상풍력용 타워를 본격 생산 중. 글로벌 전역의 해상풍력 타워를 공급하며, 최근 터빈 대형화 과정에서 지름이 8m 이상 타워를 생산, 납품 중
-불확실성에도 25년 생산 물량은 이미 충분히 확보. 풍력 타워가 커지면서, 뒤틀림 없이 타워를 제조하기가 까다로워졌으며, 필요한 설비와 부지도 대형화 요구. 제작 난이도가 높아지면서 진입 장벽이 높아지고 있음
-글로벌 디벨로퍼(개발 기업)들의 해상풍력 사업 축소 등은 중장기 리스크 요인이나, 고객사인 풍력 터빈 기업들의 해상풍력 터빈 수주는 여전히 진행 중.
-미국 육상풍력은 26년부터 타워 공급 부족 가능성 존재. 주요 부품 기업무료 슬롯 사이트서 가격 협상력이 높아질 수 있다고 판단. 대형화에 따른 신규 기업 진입 제한도 기회

맹진규 기자 maeng@hankyung.com