슬롯 머신 프로그램;현대모비스, 실적 개선 본격화 땐 주가 달린다…목표가 상향슬롯 머신 프로그램;-한국
한국투자증권은 18일 에 대해 실적 개선이 본격화할 경우 주가가 상승할 것이라고 내다봤다. 이에 목표주가를 기존 28만원에서 30만원으로 올리고 투자의견도 '매수'를 유지했다.

김창호 한국투자증권 연구원은 슬롯 머신 프로그램;A/S 사업부 수익성이 구조적으로 개선될 것으로 본다슬롯 머신 프로그램;며 슬롯 머신 프로그램;A/S 부품 교체 수요는 현대차와 기아가 10년간 판매하고 운행 중인 차량들에서 발생되기 때문에 매출과 수익성이 안정적이다. 하지만 최근 매출액 증가율이 10%를 웃돌며 안정적 수준을 넘어서고 있다. 현대차와 기아 브랜드 가치 확대와 함께 충성도 높은 고객 비중이 증가했고, 이는 정품 교체 비중 확대를 가지고 올 것슬롯 머신 프로그램;이라고 짚었다.

김 연구원은 또 슬롯 머신 프로그램;현대차와 기아 판매 차량들의 평균판매가격(ASP)이 크게 확대되며 A/S 부품 가격도 동반 증가할 전망슬롯 머신 프로그램;이라며 슬롯 머신 프로그램;신차 판매 3년 이후부터 A/S 수요가 증가하는데 현대차와 기아 브랜드 가치 확대와 함께 ASP가 크게 증가한 시점이 2021년인 만큼, 올해를 시작으로 관련 수익성이 다시 한 번 눈에 띄게 개선될 것슬롯 머신 프로그램;이라고 말했다.

모듈과 핵심부품 사업부의 경우 실적이 추가로 악화할 가능성은 적다는 의견이다. 그는 슬롯 머신 프로그램;EV 본격 판매 확대 지연으로 전동화 사업부 매출과 수익성 회복은 늦어질 것슬롯 머신 프로그램;이라면서도 슬롯 머신 프로그램;완성차들의 전장 비중 확대와 소프트웨어 채택이 증가하고 있어 현대모비스의 제어기 수익성은 개선될 가능성이 높다슬롯 머신 프로그램;고 했다. 이어 슬롯 머신 프로그램;대규모 자본적지출(CapEx) 사이클이 마무리 국면인 만큼 핵심부품 사업부 이익 방향성은 위로 갈 것슬롯 머신 프로그램;이라고 덧붙였다.

그는 3분기 영업이익이 7760억원을 기록할 것으로 전망했다. 시장 추정치(컨센서스)를 15% 웃도는 수치다.

김 연구원은 슬롯 머신 프로그램;회사 주가는 장기간 박스권을 형성하고 있는데, 현대모비스 주가가 낮아야 현대차그룹 지배구조 개편에 유리하다는 시각 때문슬롯 머신 프로그램;이라며 슬롯 머신 프로그램;실적과 수익성이 낮을 때야 이런 논리가 설득력 있지만 실적 개선이 본격화되면 결국 주가는 이런 논리에 방해 받지 않을 것슬롯 머신 프로그램;이라고 짚었다.

그러면서 슬롯 머신 프로그램;추가 품질 비용이 발생되지 않을 예정이며, 11월 CEO 인베스터 데이를 통해 배당성향도 상향 조정될 가능성이 높다슬롯 머신 프로그램;고 했다.

신민경 슬롯 머신 프로그램닷컴 기자 radio@hankyung.com