"SK아이이테크놀로지, 캡티브 출하 부진 극대화…투자의견·목표가↓"-삼성
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삼성증권 보고서
삼성증권은 30일 에 대해 상반기 펀더멘털 악화를 감안해 투자의견을 기존 '매수'에서 '보유'로 하향한다고 밝혔다. 눈높이를 낮추면서 목표주가도 기존 9만3000원에서 7만3000원으로 내렸다.
조현렬 삼성증권 연구원은 카지노 입플;1분기 매출액과 영업이익은 462억원과 674억원으로 각각 전분기 대비 73% 급감, 적자 전환해 시장 추정치를 크게 밑돌았다카지노 입플;며 카지노 입플;캡티브(그룹사 내부시장) 고객향 출하가 크게 줄어든 게 실적 부진의 배경카지노 입플;이라고 설명했다.
조 연구원은 카지노 입플;회사의 캡티브 매출 비중은 지난해 85%로 추정되고, 1분기에는 63%까지 하락했다카지노 입플;며 카지노 입플;다만 이는 캡티브 수요 부진 영향에 기인하고, 여전히 80% 이상의 매출을 캡티브 고객사로부터 의존하고 있는 실정카지노 입플;이라고 분석했다.
그는 카지노 입플;올해 출하량 가이던스는 전년 대비 동일하지만, 회사 추정 기준 전년보다 16% 감소할 전망카지노 입플;이라며 카지노 입플;고객사의 출하 동향을 감안할 경우 일부 하향 불가피할 것카지노 입플;이라고 말했다. 이어 카지노 입플;향후 흑자 전환의 징후가 포착될 경우 투자의견을 높일 계획카지노 입플;이라고 덧붙였다.
신민경 카지노 입플닷컴 기자 radio@hankyung.com
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신민경 카지노 입플닷컴 기자 radio@hankyung.com
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