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"불닭소스 핵심 파트너사 에스앤디, 주가 상당한 저평가"-유안타

유안타증권은 27일 에스앤디에 대해 '불닭 브랜드'의 글로벌 확장과 함께 가파른 이익 개선이 예상된다고 짚었다. 이 회사에 대한 목표주가와 투자의견을 제시하지 않았다. 에스앤디는 삼양식품의 불닭 소스 핵심 원료를 독점 공급하는 기업이다.이날 손현정 유안타증권 연구원은 "불닭 브랜드의 글로벌 확장은 단순한 원료 공급업체를 넘어 에스앤디를 소스 시장의 핵심 수혜주로 자리매김하게 만들고 있다"며 "삼양식품의 불닭시리즈 글로벌 매출 개선세가 에스앤디의 실적 개선으로 직결됐다"고 밝혔다.에스앤디의 주요 제품은 불닭 액상분말 소스의 핵심원료 등 일반기능식품 소재로, 매출 비중이 90%에 달한다. 지난해 매출액은 1161억원 영업이익은 201억원으로 역대 최대 실적이다. 각각 전년 동기 대비 31.6%, 56.1% 증가한 수치다. 불닭 소스 원료 매출이 전년보다 40% 늘어난 것이 유효했던 데다 원재료·제조원가 절감 효과가 더해졌다.회사는 올 6월까지 160억원을 들여 생산능력(CAPA)을 27% 증설할 계획이다. 증설의 핵심 배경은 불닭 소스의 급격한 수요 증가다. 손 연구원은 "이번 증설은 단순한 생산량 확대가 아니라, 삼양식품의 글로벌 확장 전략과 맞물린 필수적 투자"라며 "내년 온기 반영 시 가동률이 기존보다 높아져 70%까지 도달할 전망"이라고 말했다.이런 가운데 삼양식품이 불닭 소스를 독립적인 브랜드로 육성하고 있는 점이 주목된다. 단순한 라면용 소스에서 나아가 '독립적 글로벌 핫소스 브랜드'로 입지를 만들어 가고 있단 것이다. "회사의 역할이 단순 원재료 공급업체에서 핵심 파트너로 바뀌었다"는 게 손 연구원 의견이다.해외

"한화, 여전히 저평가…자회사 실적 개선도 기대돼"-유안타

유안타증권은 27일 한화의 목표주가를 4만3000원에서 6만3000원으로 높였다. 최근 주가가 올랐지만, 여전히 순자산가치(NAV) 할인율이 높아 저평가 매력을 갖췄다는분석이다. 직전 거래일 종가는 4만2550원으로 상승 여력은 48% 수준이다.이승웅 유안타증권 연구원은 "최근 한화 주가가 올랐지만, NAV 할인율은 여전히 역사적인 고점 수준으로 매력적인 구간"이라며 "별도 실적 추정치 상향 조정, 자회사 지분가치 변동을 반영해 목표주가를 높였다"고 했다.한화의 NAV 대비 시가총액 할인율은 70%를 웃돈다. 2012년 이후 한화의 NAV 할인율 평균치는 35.1% 수준이다. NAV 대비 할인율이 높을수록 주가가 낮은 것으로 평가된다.유안타증권은 2025년 한화의 연결 기준 영업이익 추정치로 4조6000억원을 제시했다. 전년 대비 90.2% 늘어난 수치다. 매출액은 31.2% 증가한 73조원에 달할 것으로 전망했다. 자회사의 성장세도 이어지고, 자체 사업의 실적도 개선될 것이란 분석이다.이 연구원은 "지상방산 수출 물량 증가, 한화오션 및 필리 조선소 연결 편입으로 한화에어로스페이스는 고성장세를 이어갈 것"이라며 "한화솔루션은 신재생에너지 모듈 출하량 증가, 발전자산 매각, 설계·조달·시공(EPC) 매출 증가로 실적 개선이 예상된다"고 설명했다.그러면서 "건설은 복합개발, 데이터센터 사업을 진행하고 있고, 이라크 BNCP 공사도 재개돼 수익성 개선이 본격화할 것"이라며 "자회사 성장에 따른 브랜드 로열티 증가도 예상된다"고 덧붙였다.진영기 무료 슬롯 머신닷컴 기자 young71@hankyung.com

외국인도 6000억 쓸어담더니…'올해 17% 뛰었다' 개미들 환호 [종목+]

네이버 주가가 올해 들어 외국인 매수세 유입에 힘입어 상승 가도를 달리고 있다. 기존 사업에 인공지능(AI) 서비스를 고도화하면서 수익성이 극대화될 것이란 기대가 반영된 것으로 분석된다. 특히 중국 스타트업 딥시크의 '가성비(가격 대비 성능) AI' 출현으로 후발주자인 네이버가 AI 격전지에서 무료 슬롯 머신 빅테크(거대 기술기업)와 경쟁할 수 있다는 기대가 주가에 힘을 싣는 모습이다.27일 한국거래소에 따르면 전날 네이버는 1.31% 오른 23만1500원으로 4거래일 연속 상승세를 이어갔다. 올해 들어서만 16.39% 뛰었다. 지난 7일엔 장중 23만5500원까지 오르며 52주 신고가를 기록하기도 했다. 지난해 8월5일 장중 기록한 1년래 최저가 15만1000원과 전날 종가를 비교하면 53.31%나 치솟은 수준이다.외국인 투자자가 올해 들어 전날까지 네이버 주식 5976억원어치를 사들이며 주가 상승을 이끌었다.증권가에서는 네이버 주가가 탄력을 받는 배경엔 탄탄한 실적이 자리하고 있다고 분석한다. 네이버는 지난해 연결 기준 매출액이 전년보다 11% 늘어난 10조7377억원을 기록했다. 국내 인터넷 플랫폼사 중 매출 10조원을 달성한 건 네이버가 처음이다. 같은 기간 영업이익도 32.9% 증가한 1조9793억원으로 집계됐다. 검색 플랫폼과 커머스 부문에서 견조한 성장을 보였다. 경기 부진에도 클립 도입과 피드형 콘텐츠 확대, AI 기반 '숏텐츠' 도입 등 플랫폼 경쟁력이 강화되면서 매출이 늘었다는 분석이다.특히 올해는 신규 AI 사업 모멘텀(상승 동력)으로 주가 상승세가 이어질 것이란 전망이다. 특히 중국 딥시크가 미 빅테크 AI 모델(메타 라마)과 비교해 10분의 1 비용으로 챗GPT에 필적하는 대규모언어모델(LLM)을 선보인 점이 네