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"한화오션, 주가 올릴 만한 포인트 아직 많아…목표가↑"-SK

SK증권은 16일 한화오션에 대해 1분기 기대 이상의 실적이 기대되는 데다 주가를 올릴 만한 요인도 아직 많이 남아 있다며 목표주가를 기존 5만7000원에서 9만7000원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.한승한 SK증권 연구원은 주가가 더 오를 요인으로 △하반기부터 북미 천연가스 개발 프로젝트에 필요한 액화천연가스(LNG)운반선 발주 본격화 △저가 수주 물량 소화와 공정 정상화 진입 따른 실적 개선세 시작 △미국 현지에 조선소가 있는 필리조선소, 오스탈 인수에 따른 미 함정 수주 기대 등을 꼽았다.한 연구원은 “미 함정 시장을 제외한 글로벌 다수의 함정 프로젝트 수주 기대감을 통한 상승 모멘텀 재료가 많이 남아 있다”며 “시간이 지날수록 수주 가능성은 가시화될 전망”이라고 말했다.1분기 ‘어닝 서프라이즈’도 기대된다. 한화오션은 1분기 연결 기준 매출 3조848억원, 영업이익 2000억원의 실적을 기록했을 것이라고 SK증권은 추정했다. 영업이익 추정치는 현재 집계된 컨센서스(증권사 추정치 평균)인 1459억원을 크게 웃돈다.한 연구원은 “전분기 대비 낮은 조업일수 효과로 매출액 감소는 불가피했지만, 저가 호선 및 고선가 비중 확대, 우호적인 강재가 및 환율 효과 지속, 재고자산 드릴십 소성 관련 일회성 환입 요인이 발생했다”며 기대 이상 실적을 추정한 배경을 설명했다.가상 바카라우 가상 바카라닷컴 기자 case@hankyung.com

"MSCI 5월 정기 변경서 삼양식품·한화시스템 편입 예상"-신한

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 5월 정기 변경을 앞둔 가운데 삼양식품과 한화시스템이 새로 편입되고 엔씨소프트와 에코프로머티가 편출될 것이란 분석이 나왔다.16일 금융투자업계에 따르면 다음달 14일 MSCI의 정기 리뷰가 예정돼 있다. 이날부터 오는 30일까지 10거래일 중 무작위로 하루를 정해 시가총액과 유동시가총액 등을 토대로 가상 바카라 편출입 종목을 정한다. 리밸런싱(구성 종목 조정)은 다음달 30일 진행된다.조민규 신한투자증권 연구원은 "MSCI 코리아(Korea) 가상 바카라의 시총 기준점은 4조1800억원으로 추정한다"며 "삼양식품과 한화시스템 등 2개 종목이 기준을 충족해 가상 바카라에 편입될 것"으로 예상했다.이어 "현재 시총 기준점이 신흥국 GMSR(글로벌 최소 시총 기준) 절반인 4조1800억원으로 조정된 상태이기 때문에 기업 수 감소가 요구된다"며 "이에 따라 시총 최하위인 엔씨소프트가 편출되고 에코프로머티는 유동시총 기준을 밑돌아 빠질 것"으로 예상했다.공매도가 재개됐음에도 MSCI 가상 바카라 변경을 활용한 '이벤트 드리븐' 전략은 동일하다고 조 연구원은 짚었다. 이벤트 드리븐은 대형 이벤트를 포착해 선제적으로 투자하는 전략을 일컫는다.조 연구원은 "공매도와 상관없이 편출입 종목군은 리밸런싱일 60거래일 전부터 당일까지 외국인 수급이 유입(유출)되며 주가 상승 또는 하락세를 보였다"며 "이 패턴을 바탕으로 가상 바카라 편출입 종목군 간 롱-숏 전략을 고려할 수 있다"고 말했다.그러면서 "공매도 금지 전후를 비교했을 때, 공매도 가능 시기에는 리밸런싱일 30거래일 이전부터 편출입 종목군의 등락폭 둔화가 관찰됐다"며 "공매도 재개에

"두산밥캣, 미국 관세 영향 제한적…목표가↑"-KB

KB증권은 16일 두산밥캣의 목표주가를 기존 5만2000원에서 5만5000원으로 높였다. 미국에 판매하는 장비를 현지에서 생산하고 있어 관세 영향이 제한적일 것이란 이유에서다. 주가 상승 여력을 감안해 투자의견도 '중립'에서 '매수'로 상향 조정했다.이 증권사 정동익 연구원은 "도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책이 정제되지 않은 채 시장에 쏟아지며 전 세계 증시가 요동치고 있다"며 "트럼프 행정부가 궁극적으로 원하는 것은 '미국에서 팔 물건은 미국에서 미국의 노동자를 고용해 만들라는 것'"이라고 설명했다.그러면서 "두산밥캣은 이미 미국에 판매하는 콤팩트 장비의 대부분 미국에서 생산하고 있다"며 "엔진과 유압 부품 등 10~12% 정도만 한국 등에서 수입하고 있어 관세의 종류나 관세율과 관계없이 그 영향이 제한적일 것으로 예상된다"고 밝혔다.KB증권은 두산밥캣 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 낮다고 평가했다. 현재 두산밥캣의 주가수익비율(PER)은 7.7배, 주가순자산비율(PBR)은 0.6배 수준이다. 정 연구원은 "지난해 두산그룹은 다수 투자자의 요구에 반하는 인위적 지배구조 개편을 추진했다. 투자자의 반발과 금융당국의 노력으로 무산됐지만, 투자자들은 비슷한 사례가 재발할 가능성을 우려하고 있다. 그 우려가 낮은 밸류에이션으로 귀결됐다"고 분석했다.그러면서도 "이사의 주주에 대한 충실의무를 추가한 상법 개정이 향후 다시 추진될 가능성도 있고, 투자자들의 높아진 눈높이 등을 감안하면 인위적 지배구조 개편을 다시 추진하기 어려울 전망"이라며 "이에 대한 투자자들의 공감대가 형성되면 밸류에이션 할인