두산인프라코어(042670) - 슬롯사이트 추천 지진으로 인한 기계업종 최대 수혜주...우리투자증권 - 투자의견 : Buy 유지 - 목표주가 : 42,000원 유지 ● 슬롯사이트 추천 지진으로 인한 기계업종 최대 수혜주는 두산인프라코어 - 금번 슬롯사이트 추천 지진으로 인해 슬롯사이트 추천 및 해외 건설중장비업체 부품 수급에 큰 차질 예상. 이는 코마츠(유압기기 공장, 후쿠시마현 고리야마시), 히타치(이바라키) 등 슬롯사이트 추천 주요 건설중장비업체 핵심부품 생산공장이 지진 피해지역에 위치하고 있어 피해 가능성 높을 것으로 판단하기 때문. 코마츠의 경우, 슬롯사이트 추천 내 11개 생산공장 중 5개가 피해지역에 위치해 있음. 특히 슬롯사이트 추천업체들은 내수뿐만 아니라 중국 등 해외 건설중장비업체로의 핵심부품 수출비중이 높기 때문에 향후 부품수급 차질은 더욱 확대될 것으로 전망 - 반면 동사는 핵심부품(엔진, 유압, 펌프, 컨트롤 밸브 등)을 포함한 부품 자급률이 95%에 달하고 있어 금번 슬롯사이트 추천 지진이 동사에 미칠 영향은 제한적. 이에 따라 슬롯사이트 추천 지진으로 인한 기계업종 최대 수혜주는 동사가 될 전망 ● 중국 굴삭기 판매 시장점유율 1위 탈환은 시간 문제 - 동사의 중국 굴삭기 판매 시장점유율은 점차 확대될 전망. 가장 큰 수요처인 중국에서 슬롯사이트 추천(코마츠, 히타치, 코벨코, 스미토모 등 총 35.4%, 2010년말 기준)과 한국(두산인프라코어, 현대중공업 등 총 24.3%)의 굴삭기 판매 시장점유율은 60%로 가장 큰 비중을 차지. 지진 피해복구 수요 급증, 부품업체들의 공장 가동중단, 항만 폐쇄로 인한 수출 차질 등을 감안할 경우 슬롯사이트 추천업체들의 중국 내 굴삭기 판매 감소는 불가피할 전망. 또한 중국업체들도 핵심부품(20톤 이상 유압기기는 전부 수입)을 슬롯사이트 추천에서 대부분 수입하고 있기 때문에 당분간 생산에 큰 차질 우려 - 한편 동사의 2월 중국 굴삭기 판매는 전년동월대비, 전월대비 각각 91%, 230% 증가한 2,404대로 사상 최대치를 경신. 과거 5년간 2월 평균 굴삭기 판매대수가 1,078대인 것을 감안하더라도 크게 증가한 수준. 2월 중국 굴삭기 판매 시장점유율도 전월대비 5.2%p 개선된 11.9%로 2위 회복. 경쟁업체들의 재고 소진, 견조한 중국 굴삭기 수요증가, 성수기 진입(3월부터 5월까지) 등을 고려할 경우 동사의 시장점유율은 더욱 확대될 전망