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"HD현대중공업, 1분기 실적 예상치 웃돌 것…목표가↑"-교보

교보증권은 16일 HD현대중공업의 목표주가를 기존 38만원에서 45만원으로 높였다. 저마진 선박 매출 비중이 감소하고, 1분기 실적이 시장예상치를 웃돌 것으로 전망하면서다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 안유동 연구원은 "올해 연간 매출에서 2020~2021년 수주한 선박 비중은 1% 수준으로 작년(27%)에 비해 급감할 것"이라며 "2022~2023년 수주한 선박의 매출 비중이 높아질 전망"이라고 했다. 2020~2021년 수주 물량은 이후 수주한 것에 비해 마진율이 낮다.교보증권은 HD현대중공업의 1분기 매출액은 3조9069억원, 영업이익은 2969억원을 기록할 것으로 전망했다. 영업이익률은 7.6% 수준이다. 안 연구원은 "직전 분기 대비 조업일 수는 감소했지만, 고선가·고수익성 선박 물량이 매출에 반영되고 환율 상승 효과, 엔진 이월 물량 매출인식, 원가 하향 안정화에 힘입어 1분기 실적은 시장예상치를 웃돌 것"이라고 전망했다.HD현대중공업이 제시한 올해 수주 가이던스는 125억8000만달러다. 현재 44억3000만달러치를 수주했다. 목표의 35.2% 수준이다. 안 연구원은 "현재 건조 입찰 중인 양밍 컨테이너선 10척, 나이지리아 선주와 계약한 초대형 가스운반선(VLGC) 2척, 하반기 북미 프로젝트용 LNG선 발주, 해양 플랜트 1척을 감안하면 올해 매출 기준 수주잔고 일감 연수는 무난히 유지될 전망"이라고 했다.진영기 무료 슬롯사이트닷컴 기자 young71@hankyung.com

"무료 슬롯사이트항공우주, 내년부터 큰 폭 실적 개선…목표가 상향"-키움

키움증권은 16일 무료 슬롯사이트항공우주에 대해 올 1분기는 완제기 납품 일정들이 하반기에 몰린 탓에 실적 부진이 불가피하지만, 내년부터 완제기 납품 물량이 크게 확대되며 가파른 실적 개선세가 예상된다고 짚었다. 이에 목표주가를 기존 7만4000원에서 9만6000원으로 올렸다. 투자의견 '매수'도 유지했다.이 증권사 이한결 연구원은 "1분기 매출액 6936억원, 영업이익 518억원으로 시장 기대치를 밑돌 전망"이라며 "올해 주요 양산 사업들의 납품 일정이 하반기 집중돼 있어 이번 분기는 매출 증가세가 둔화할 수밖에 없다"고 말했다.그는 "다만 하반기로 갈수록완제기 양산 납품 증가 및 폴란드·말레이시아 수출 사업의 진행 매출 인식 확대에 따른 실적 개선 기대감은 유효할 것"이라며 "이번 분기 주요 고객사의 항공기 인도가 원활하게 진행되며 기체부품 사업 부문의 실적 회복세가 지속될 것으로 본다. 이라크 기지 재건 사업도 마무리 국면으로, 영업 외에서 이라크 기지 재건 사업의 추가 충당금이 반영될 가능성은 낮다"고 밝혔다.그는 올해 이후로도 탄탄한 수주 파이프라인에 주목했다. 회사는 올해 KF-21 잔여 양산 계약, 중동 수리온 수출 사업, 필리핀 FA-50 수출 사업 등을 포함해 약 8조5000억원의 신규 수주가 예상된다.이 연구원은 "올해 대규모 수주와 더불어 향후에도 탄탄한 수주 파이프라인을 보유하고 있어 중장기 견조한 수주 성장세가 기대된다. 내년 이후 아프리카, 중남미, 아시아태평양 지역에서 FA-50 수출 사업이 진행될 전망"이라며 "추가로 록히드마틴과 함께 추진 중인 미국 훈련기 사업도 기대되는 대목"이라고 했다.이 연구원은 &qu

[무료 슬롯사이트PRO] Today's Pick : "한화오션, 시대주의적 종목에 반하지 말자"

※Today's Pick은 매일 아침여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로무료 슬롯사이트 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서한화오션 - 시대주의적 종목에 반하지 말자📈목표주가 : 7만9400원→9만7000원(상향) / 현재주가 : 5만7000원투자의견 : 매수(유지) / SK증권[체크 포인트]-1분기 연결 매출액 3조848 억원(+35.1% YoY, -5.2% QoQ), 영업이익은 2,000억원(+277.8% YoY, +18.3% QoQ)을 기록한 것으로 추정.-전분기 대비 낮은 조업일수 효과로 인한 매출액 감소는 불가피 했으나, 저가호선 소화 및 고선가 비중 확대, 우호적인 강재가 및 환율 효과 지속, 재고자산 드릴십 소송 관련 일회성 환입 요인 발생하면서 시장 예상치(1459억원)를 큰 폭으로 상회했다는 판단-주가 상방을 계속 열어 두어야 할 포인트들이 많다. 하반기부터 본격적인 북미 LNGC 발주를 기대할 수 있으며, 이 중 그룹사와 함께 투자한 Next Decade 의 Rio Grande LNG 프로젝트향 LNGC 발주 물량 확보 가능성 높음.-또한 저가호선 소화를 통한 공정 정상화 진입에 따른 본격적인 실적 개선세의 시작으로, 고선가 물량 건조 비중 확대를 통해 향후 점진적인 실적 개선세를 시현할 것으로 예상. 미국 필리조선소를 통해 외국 조선소에서 함정 건조가 불가능한 ‘반스-톨레프슨 수정법’에 위배되지않아 미 함정 수주에 있어 가장 유리한 위치에 있음현대로템- 삼두 마차가 이끌 2025년📈목표주가 : 11만4000원→15만원(상향) / 현재주가 :10만4800원투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권[체크 포인트]-1분기 매출액1조2780억원(-11.3% qoq,