'80조 노다지' 대박 기회 열렸다…슬롯사이트 소닉 메이저·하이닉스에 희소식

한국 반도체 기업들이 주도하고 있는 고대역폭메모리(슬롯사이트 소닉 메이저) 시장이 올해 380억달러(약 55조원), 내년에는 580억달러(83조원)까지 급성장할 것이란 전망이 나왔다.

기존 최대 수요자인 슬롯사이트 소닉 메이저에 더해 구글, 아마존, 메타 등 빅테크 기업들이 신규 구매자로 등장하면서다.21일 JP모건은 올해 구글과 아마존의 자체 AI칩이 HBM 성장을 주도할 것이라며 이같이 전망했다. JP모건은 빅테크들의 자체 칩이 슬롯사이트 소닉 메이저전자, SK하이닉스 등 메모리 업계가 구조적으로 성장할 수 있는 촉매제(catalyst)가 될 것이라고 내다봤다.

구글과 아마존은 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해 저마다 자체 칩을 개발하고 있다. 슬롯사이트 소닉 메이저2 등 이전 세대 제품을 사용해왔던 빅테크들은 올해부터 칩 성능을 끌어올리기 위해 최신 슬롯사이트 소닉 메이저을 탑재한다. 구글은 올해 슬롯사이트 소닉 메이저3E 12단 제품을 채택할 계획이다.

JP모건은 오는 2027년 전체 슬롯사이트 소닉 메이저 시장에서 엔비디아의 구매 비중은 71%, 구글 아마존 메타 등 빅테크의 비중은 29%를 기록할 것이라고 전망했다. 엔비디아 외 슬롯사이트 소닉 메이저 시장에서 구글과 아마존이 수요의 각각 51%, 33%를 차지할 것이라고 관측됐다. .대중 제재로 중국 판매가 막히면서 중국 구매 비중은 지난해 18%에서 4%로 줄어들 것으로 전망된다. 엔비디아와 빅테크가 슬롯사이트 소닉 메이저의 승부처가 될 것이란 얘기다.

JP모건은 슬롯사이트 소닉 메이저전자가 올해 3분기 HBM3E 12단을 엔비디아에 공급하기 시작할 것이라고 예상했다. 중장기 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스 50%, 슬롯사이트 소닉 메이저전자 30%, 마이크론 10% 수준이 될 것이라고 예상했다.

박의명 기자 uimyung@hankyung.com