현대건설, CJ의 가양 슬롯사이트 추천에 1조3000억 자금보충 확약

익스포저 줄이기 나서

현대건설이 사업비 5조원 규모 사업장인 CJ 가양 부지의 원활한 본 프로젝트파이낸싱(슬롯사이트 추천) 전환을 위해 1조3000억원 규모 후순위 대출에 자금보충을 약속했다. 빠르게 본 슬롯사이트 추천로 넘겨 브릿지론 위험노출(익스포저)을 줄이기 위해 이례적으로 조단위 본 슬롯사이트 추천 신용 제공에 나선 것으로 풀이된다. 이번 신용 보강에 따라 CJ 가양 부지 개발 사업에 속도가 붙을 전망이다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ 가양 부지 본 슬롯사이트 추천는 선순위 1조7000억원과 후순위 1조3000억원 등 총 3조원으로 구성됐다. CJ 가양 부지 시공사인 현대건설은 선순위에 책임준공, 후순위에 자금보충을 확약해 원활한 본 슬롯사이트 추천 조달을 지원하기로 했다. 본 슬롯사이트 추천 대표 주관사인 KB증권은 연말까지 자금 조달을 마무리할 예정이다. 이후 내년 3월쯤 착공에 돌입한다.자금보충은 시공사가 유동화회사인 특수목적법인(SPC)과 약정을 체결해 슬롯사이트 추천 대출채권의 기한이익상실(EOD) 위험을 낮추는 신용 제공 방식이다. EOD 사유가 발생했을 때 시공사가 부족 자금을 대야 한다.

도급순위 2위에 해당하는 대형 시공사가 후순위 슬롯사이트 추천 대출에 조단위 자금보충을 약속하는 것은 이례적이라는 평가다. 통상 대형 시공사들은 원활한 본 슬롯사이트 추천 조달을 위해 하위 5~10% 자금에 자금보충을 하거나 직접 자금을 집행하는 수준에 머무른다.

현대건설이 본 슬롯사이트 추천 때 대규모 신용 보강을 제공한 것은 이 사업장의 본 슬롯사이트 추천 전환이 급선무였기 때문이다. 전임 강서구청장이 건축협정 인가를 돌연 취소하는 등 파행을 맞으며 장기간 브릿지론 단계에 머물러 있었다.본 슬롯사이트 추천 금리는 확연히 낮아질 것으로 관측된다. 사실상 현대건설이 발행하는 회사채 수준의 슬롯사이트 추천 채권이기 때문이다. CJ 가양 부지 개발사업은 서울 지하철 9호선 양천향교역 인근 부지 9만3686㎡에 서울 삼성동 코엑스(연면적 46만㎡) 1.7배 크기의 업무·판매·지식산업센터를 조성하는 사업이다. 사업비는 5조원 규모로 본 슬롯사이트 추천 대출과 지식산업센터 선매각으로 사업비를 조달한다.

류병화 기자 hwahwa@hankyung.com