"카지노 슬롯 머신 하는 법, 3분기 실적 부진했지만…상승 여력 충분"-신한

목표가는 하향

신한투자증권은 4일 카지노 슬롯 머신 하는 법의 목표주가를 기존 22만원에서 18만원으로 낮췄다. 3분기 실적이 부진했기 때문이다. 경쟁사와 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 격차를 줄이려면 국내외 점유율 상승, 인도 시장 내 성과가 필요하다고 조언했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이 증권사 조상훈 연구원은 "동종업종 밸류에이션 하락과 국내 이익 추정치 하향 조정한 점을 반영해 목표주가를 18% 내렸다"며 "밸류에이션 차이를 줄이려면 제로 빙과 수요 증가에 힘입은 국내외 점유율 상승, 공격적인 생산 설비 확장으로 인도 시장 대응, 포트폴리오 다변화가 필요하다"고 밝혔다.신한투자증권은 내년 카지노 슬롯 머신 하는 법의 영입이익 추정치를 2590억원에서 2310억원으로 10.8% 낮췄다. 매출액, 순이익 추정치도 각각 4.1%, 14.4% 하향 조정했다.

3분기 영업이익은 전년 동기 대비 5.7% 감소한 760억원으로 집계됐다. 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 15% 밑돌았다. 매출액은 0.7% 줄어든 1조780억원을 기록했다. 실적에 대해 조 연구원은 "카카오 가격이 올라 원가부담이 가중됐다. 소비 침체 및 국내외 비우호적인 기상환경도 실적에 부정적인 영향을 줬다"고 설명했다.

조 연구원은 단기 실적은 부진하지만 카지노 슬롯 머신 하는 법가 다양한 모멘텀을 갖췄다고 평가했다. 그는 "상반기 주가 급등 후 조정을 받고 있지만 모멘텀이 다양해 주가 상승 여력은 충분하다"며 "판가 인상, 원가 부담 완화에 따른 수익성 개선, 제로 빙과 수요 증가, 인도 소비재 시장 내 입지 확대에 주목한다"며 "건과, 빙과 법인을 합병해 시너지를 창출하고 인도 시장 내 롯데 브랜드 이미지 제고가 기대된다"고 덧붙였다.

진영기 카지노 슬롯 머신 하는 법닷컴 기자 young71@hankyung.com