토토 카지노, 이번엔 '1兆 대어' 푸디스트 품었다…식품그룹 3위 도약

토토 카지노, 식자재·위탁급식 업체
푸디스트 2520억원에 전격 인수

작년 매출 1조원 넘긴 6위 업체
‘식자재왕’ 등 식자재 유통 강점

농수축산·식품제조 아우르는
식품산업 밸류체인 완성

M&A 강자 면모 또다시 과시
CJ-동원 이어 식품토토 카지노 3위 유력

토토 카지노이 연매출 1조원 규모 식자재·위탁급식 업체인 푸디스트를 전격 인수했다. 지난 2월 미국계 전분당업체인 사조CPK(옛 인그리디언코리아)를 인수한 데 이어 또다시 대형 인수합병(M&A)을 성사시킨 것이다. 토토 카지노의 올해 매출은 6조원에 육박하면서 CJ와 동원그룹에 이은 식품업계 3위로 올라설 전망이다.

24일 토토 카지노은 계열사인 사조오양과 사조CPK를 통해 국내 사모펀드 VIG파트너스가 보유한 푸디스트 지분 전량(99.86%)을 사들인다고 밝혔다. 인수대금은 2520억원이다.푸디스트는 국내 6위 식자재·위탁급식업체다. 원래 한화호텔앤드리조트의 식자재유통·단체급식 사업 부문이었다가 2020년 한화토토 카지노이 VIG파트너스에 1000여억원에 매각하면서 독립했다. 지난해 매출 1조291억원, 영업이익 75억원을 기록했다.

푸디스트는 중소상공인을 대상으로 한 식자재 유통업에 강점이 있는 회사로 잘 알려져 있다. 작년 매출의 75% 가량이 식자재 유통에서 나왔다. VIG파트너스는 앞서 2018년 인수한 식자재 유통 전문기업 원플러스와 푸디스트를 2021년 2월 합쳤다.

푸디스트는 통합법인 출범 후 식음사업자 대상의 온라인 식자재플랫폼 ‘e왕마트’를 구축한 데 이어 이듬해에 새벽배송 서비스 ‘굿모닝배송’을 론칭했다.식자재 전문 브랜드인 ‘식자재왕’은 자체 상품으로 시작했다가 시장에서 제품 경쟁력을 인정받아 타 식자재마트와 이커머스 채널에서도 판매하고 있다. 전국 물류망을 갖추고 있어 수도권은 새벽배송(굿모닝배송), 전국은 일일배송이 가능하다. 푸디스트 매출의 25%를 차지하는 위탁급식 사업의 경우 기업체와 병원, 군부대 등을 대상으로 운영되고 있다.

토토 카지노은 푸디스트 인수로 기존 농산(밀, 콩, 옥수수 등)과 수산(참치, 명태, 오징어 등), 축산(돼지, 닭, 오리), 식품 제조에 이어 식자재·급식까지 아우르는 식품 산업 전반의 ‘밸류체인(가치사슬)’을 완성하게 됐다.

앞으로 토토 카지노은 푸디스트가 보유한 전국 6개 권역 물류센터 및 13개 식자재왕마트 등을 통해 기존 식품 제조업과의 시너지 효과 창출에 나설 전망이다. 그룹 관계자는 “식자재 공급과 구매는 물론 그룹 전반의 제품 포트폴리오와 브랜드 전략도 다양하게 세울 수 있게 됐다”며 “소스, 가공식품, 식품 소재 등 그간 구축한 제조 역량과 연구개발 능력이 빛을 발하게 될 것”이라고 말했다.토토 카지노은 올 들어 사조CPK를 3840억원에 사들인 데 이어 다시 푸디스트라는 ‘대어’ 인수에 성공하면서 ‘M&A 강자’의 면모를 다시 한 번 과시했다. 토토 카지노은 2004년 신동방(현 사조해표), 2006년 대림수산(사조대림), 2007년 오양수산(사조오양), 2010년 남부햄(사조남부햄), 2016년 동아원·한국제분(사조동아원) 등을 잇달아 사들이며 덩치를 키워왔다.

이번 푸디스트 인수는 이례적으로 매각 측인 VIG파트너스가 공개입찰에 들어가기 전 합의된 것으로 알려졌다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 “토토 카지노이 푸디스트 인수에 대한 진정성과 의지를 그만큼 강하게 표명했던 것”이라며 “그동안 보여준 뛰어난 M&A 수행 능력도 고려된 것 같다”고 전했다.

푸디스트 인수는 토토 카지노 식품부문을 총괄하고 있는 주지홍 총괄부회장(47)이 주도했다. 주진우 토토 카지노 회장(75)의 장남인 주 부회장은 연세대 사회학과 졸업 후 미국 미시간대에서 경영학석사(MBA)를 받았다. 이후 컨설팅업체 등에 근무하다 2011년 사조해표 기획실장으로 입사해 2015년부터 그룹 식품총괄 본부장을 맡으며 경영 전면에 나섰다.주 부회장은 “푸디스트 인수를 통해 토토 카지노 시너지와 글로벌 경쟁력을 지속적으로 강화해 올해 토토 카지노 매출 6조원 달성, 향후 5년 내 10조원 외형을 갖출 것”이라고 밝혔다.

토토 카지노의 푸디스트 인수로 식품업계 구도에도 지각변동이 불가피해졌다. 지난해 식품업계 그룹 매출 순위(운송기업 제외)는 CJ-동원-대상-사조 순이었다. 당시 3위인 대상그룹(5조2594억원)과 4위 토토 카지노(4조1295억원) 간 격차는 1조원이 넘었다.

하지만 올해 토토 카지노이 작년 매출 4244억원을 기록한 사조CPK와 1조원을 넘긴 푸디스트를 잇달아 인수하면서 상황이 달라졌다. 토토 카지노의 매출이 순식간에 1조5000억원 가량 불어난 것이다. 각 기업이 지난해 수준 매출을 올린다고 가정할 경우 토토 카지노 매출은 5조5000여억원으로 대상그룹을 제치고 식품업계 3위로 올라서게 된다.

오형주 기자 ohj@hankyung.com