“SK바이오사이언스, 3분기 실적 시장 카지노 꽁 머니 밑돌 것”
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삼성증권 분석삼성증권은 6일 SK바이오사이언스에 대해 올 3분기에 시장 카지노 꽁 머니(컨센서스)를 밑도는 실적을 낼 것으로 예상했다. 투자의견 ‘중립(HOLD)’을 유지하고 목표주가를 9만원으로 낮췄다. 코로나19 관련 매출 추정치를 하향조정해서다.
SK바이오사이언스의 2022년 3분기 연결 재무제표 기준 매출은 740억원, 영업이익은 177억원으로 추정했다. 전년 동기 대비 각각 66.5%와 82.4% 감소한 수치다. 컨센서스인 매출 2382억원, 영업이익 1116억원을 크게 밑돌 것으로 카지노 꽁 머니했다.서근희 연구원은 “노바백스 위탁개발생산(CDMO) 계약을 기존 오리지널에서 오미크론 변이 대응 백신 생산으로 변경해, 3분기 생산 감소가 카지노 꽁 머니된다”며 “노바백스 코로나19 백신은 국내에서 추가접종(부스터샷)으로 승인받지 않아 접종이 부진하다는 점도 실적 추정치 하향에 반영했다”고 말했다.
SK바이오카지노 꽁 머니언스의 코로나19 백신 ‘스카이코비원’은 일부 물량(60만 도즈)에 한해 3분기 국내 유통을 시작했다. 다만 미국 식품의약국(FDA), 유럽의약품청(EMA), 세계보건기구(WHO) 등의 승인을 받지 못해 해외 출국 시 접종이 인정되지 않는 등 선호도가 낮다는 점도 반영했다고 전했다.
올 4분기 매출과 영업이익은 각각 2443억원과 1316억원으로 추정했다. 4분기엔 노바백스 CDMO 관련 이연된 매출과 스카이코비원 대부분의 물량에 대한 원료 매출이 반영될 것으로 카지노 꽁 머니했다. 다만 완제 매출은 EMA와 WHO 승인 이후 해외에서도 접종 이력을 인정해주는 경우, 본격 발생할 것으로 봤다. 이후 국내에서도 스카이코비원에 대한 부스터샷 접종이 가능할 것으로 판단했다.서 연구원은 “SK바이오사이언스는 지난 7월 영국 의약품 규제당국(MHRA) 및 EMA에 조건부 허가를 신청했고, 지난달엔 WHO에 스카이코비원 긴급사용목록 등재를 위한 허가 신청을 마쳤다”며 “올 4분기에서 내년 1분기 안으로 승인받을 것”이라고 카지노 꽁 머니했다.
이어 “내년 노바백스의 오미크론 변이 코로나19 백신 CDMO 매출이 발생하겠지만, 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 대비 선호도가 떨어지는 만큼 관련 매출도 보수적으로 추정한다”고 카지노 꽁 머니.