“HK이노엔, 하반기 ‘카지노 입플’ 안정적 성장 이어갈 것”
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흥국증권 분석흥국증권은 5일 HK이노엔에 대해 올 하반기 호실적이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만6000원을 유지카지노 입플. ‘케이캡’의 안정적인 성장과 ‘컨디션’의 매출 회복 등을 이유로 꼽았다.
HK이노엔의 2022년 3분기 매출은 2163억원, 영업이익은 166억원으로 추정카지노 입플. 전년 동기 대비 매출은 14.7% 증가하고, 영업이익은 2.7% 감소한 수치다.전문의약품(ETC)의 케이캡과 건강기능식품·화장품·음료(HB&B)의 컨디션, 기타수수료를 중심으로 매출이 성장할 것이란 판단이다. 이나경 연구원은 “케이캡의 원외처방액은 7월 103억원, 8월 108억원, 9월 107억~108억원 수준을 유지하고 있다”며 “경쟁사의 칼륨경쟁적위산분비억제제(P-CAB) 출시에도 탄탄한 처방을 이어가고 있다”고 말카지노 입플. 올해 케이캡의 연간 목표 원외처방액은 1300억원이다.
HK이노엔은 지난 7월 25mg 용량 케이캡을 위식도역류질환 치료 유지요법 적응증에 대해 승인받았다. 이 연구원은 “내년 1월 위식도역류질환 치료 유지요법에 대해 급여 약가를 받으면 외형성장이 커질 것”이라며 “미란성 식도염, 비미란성 식도염, 위궤양, 위식도역류질환 치료 유지요법 등 적응증 네 개를 확보했으며, 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) 병용 투여요법까지 적응증을 더해갈 것”이라고 전망카지노 입플.
케이캡의 해외 성과도 기대카지노 입플. 이 연구원은 “최근 케이캡의 미국 후기 임상 진행 지연에 대한 우려가 있었으나, 후속 임상은 순조롭게 진행되고 있다”며 “조만간 후속 임상 진입 관련 세부사항을 확인할 수 있을 것”이라고 말카지노 입플.이어 “중국 뤄신은 언론을 통해 ‘타이신짠’이 비급여임에도 긍정적인 분위기라고 언급카지노 입플”며 “내년 초 중국 내에서 약가를 받을 경우 기술사용료(로열티) 증가가 기대된다”고 카지노 입플.
수액제 부문에선 내년부터 생산설비 가동률이 점진적으로 상승할 것으로 예상카지노 입플. 이 연구원은 “기초수액제 및 영양수액제 설비 재정비 과정에서 생산 차질이 약간 발생해, 현재 가동률은 50~60% 수준”이라며 “내년부턴 재정비 이후 가동률이 점진적으로 상승할 것”이라고 말카지노 입플.