[마켓인사이트] 국민은행, 亞 최초 후순위 지속가능카지노 슬롯 머신 '흥행'

4억불 카지노 슬롯 머신에 17억弗 매수 몰려

▶마켓인사이트 1월29일 오전 10시28분

국민은행이 해외 카지노 슬롯 머신시장에서 아시아 최초로 후순위 지속가능카지노 슬롯 머신을 발행하는 데 성공했다. 한국의 대표 은행 중 하나로 탄탄한 실적을 유지하고 있는 것이 흥행 비결로 꼽힌다.29일 투자은행(IB)업계에 따르면 국민은행이 10년 만기 후순위 지속가능카지노 슬롯 머신 4억달러(약 4500억원)어치를 발행하기 위해 벌인 수요예측(사전 청약)에 해외 기관투자가 약 110곳이 총 17억달러(약 1조9000억원)의 매수주문을 넣었다.

주문의 88%가 아시아, 12%가 유럽에서 들어왔다. 소시에테제네랄, 스탠다드차타드(SC)증권, 씨티글로벌마켓증권, HSBC, UBS가 발행주관을 맡았다. 지속가능카지노 슬롯 머신은 자금의 사용 목적이 사회문제 해결에 한정된 소셜본드와 친환경 사업으로 제한된 그린본드가 결합된 카지노 슬롯 머신이다.

이번 지속가능카지노 슬롯 머신은 발행회사가 청산했을 때 투자자가 원리금을 상환받는 순위가 일반 카지노 슬롯 머신보다 뒤에 있는 후순위채 형태로 발행된다. 발행 직후엔 카지노 슬롯 머신 전액이 회계상 자본으로 반영되지만 만기가 5년 미만으로 남았을 때부터는 자본 인정금액이 매년 20%씩 줄어든다.국민은행은 넉넉한 투자수요가 모이자 카지노 슬롯 머신 발행금액을 4억5000만달러(약 5000억원)로 늘리기로 결정했다. 이자비용도 예상보다 절감할 전망이다. 발행 금리가 당초 희망금리(연 4.775%)보다 0.275%포인트 낮은 연 4.5%로 정해졌다. 이번 후순위 지속가능카지노 슬롯 머신의 글로벌 신용등급은 10개 투자적격등급 중 8번째로 높은 ‘BBB+’(안정적)이다. 선순위카지노 슬롯 머신 신용등급(A+)보다 세 단계 낮다. 국민은행은 이번에 조달한 자금을 고용 창출과 친환경 관련 투자, 자본 확충 등에 사용할 계획이다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com